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偏股基金三年解套率43111只跨越6124点峰值

发布时间:2021-01-08 03:00:35 阅读: 来源:蝶阀厂家

11只偏股型基金实现正回报

最牛基金净值超越历史高点67%

2007年10月16日,上证指数攀上6124点的历史高峰。整整三年轮回,大盘经历起落,截至今年10月15日收盘,上证指数总算靠近“半山腰”。三年的起起落落间,基金演绎众生相,有的基金净值早已超越6124点的峰值,有的基金净值跌幅则与大盘难分伯仲。

据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,从2007年10月17日到今年10月15日,255只可比的偏股基金(股票及混合基金)整体下挫,平均回报率跑赢同期大盘29.12个百分点。11只偏股基金的累计净值已超越2007年10月16日的累计净值,股票基金有3只,混合型基金有8只,其余244只基金仍出现亏损。也就是说,如果投资者在当年追高买入公募基金,三年后的成功实现了正收益的仅占比4.31%,有95.69%的偏股基金投资者都未能赚到钱。

具体来看,王亚伟执掌的华夏大盘精选截至10月15日的累计单位净值达12.039元,成为境内首只累计净值站上12元的基金,且早已超越2007年10月16日7.19元的累计净值,涨幅高达67.44%。遗憾的是,华夏大盘的成功只有极少数的投资者能分享,其封闭运作已超过三年,而最新的基金半年报显示,华夏大盘的持有人仅为12294户。华夏旗下的华夏复兴股票进随后,最新累计净值较6124点当日的累计净值增幅高达37.38%;华宝兴业旗下的华宝兴业宝康消费品混合最新累计净值4.4967元,三年来增长29.98%,是偏股基金的第三大赢家。

“老十家”半数宝刀不老

华夏旗下4基金三年来独树一帜

从基金公司的角度看,11只偏股基金涉及了8家公司,以华夏为首的5家公司均为“老十家”成员,称得上宝刀不老。

除上述前三甲偏股“牛”基外,华夏旗下的华夏中小板(159902,基金吧)ETF、嘉实旗下的嘉实增长混合均跻身业绩排行榜前5名,三年净值增长率分别为10.16%、8.67%。博时旗下的博时平衡配置混合、金鹰旗下的金鹰中小盘精选(162102,基金吧)混合以及华夏旗下的华夏红利混合三年来也均成功实现正回报,2007年10月17日以来累计净值增长率分别为6.99%、5.16%、2%;富国旗下的富国天瑞(100022,基金吧)强势混合、华安旗下的华安宝利配置混合、兴业全球(340006,基金吧)旗下的兴业全球视野(340006,基金吧)股票三只基金也表现出色,三年间累计净值分别增长0.95%、0.5%、0.16%。

11只偏股基金,华夏独揽4只,是实现正回报基金数量最多的基金公司,也是目前资金规模最大的基金公司。该公司旗下还有11只偏股基金,三年净值收益亏损率不足10%的有7只。比如华夏回报混合、华夏回报二号混合最新累计净值与2007年10月16日高点相比,仅相差0.009元、0.122元,三年回报率分别为-0.26%、-4.79%,虽然两只基金尚未实现正回报,但与同期大盘51.23%的跌幅相比优势明显,且两只基金业绩在偏股基金三年榜单中跻身前30名,相信在市场反弹的情况下能迅速“转正”。

除老牌劲旅的华夏外,嘉实、博时、富国、华安等四家最早成立起来的基金管理公司旗下也各有一只偏股基金三年实现正回报。

值得注意的是,金鹰中小盘精选混合以5.16%的累计净值增长率杀入前七名,为“迷你基金公司”争回一口气。

多数偏股基金坐“过山车”

小公司旗下基金业绩持续性偏弱

6124点—1664点—3478点—2319点—2971点,这就是三年以来上证指数犹如过山车般的走势。股票市场的几经起落,考验着偏股基金的业绩持续性。经《证券日报》基金周刊对比发现,相比不足一成的基金具有业绩持续性,更多基金的业绩如坐“过山车”,呈现出剧烈波动的趋势,一些基金还表现出“牛市走牛、熊市变熊”的特征。

据财汇资讯统计,在股票型基金中,2007年以来业绩波动最剧烈的为某公司核心优选基金,该基金为2007年大牛市中的最大黑马,以193.98%的收益率位列股票基金第一名;但2008年损失惨重,单位净值下跌61.62%,在抗跌榜上排名倒数第二,从正数第一滑落至倒数第二,速度之快令人愕然;2009年,该基金收益率为105.09%,排名从2008年的垫底蹿升至第5位;2010年以来,该基金收益率为-7.44%,再度滑落至后1/10排名。业绩波动之剧烈在基金短暂的历史上实属罕见,据统计,三年以来该基金累计净值回报率仅-20.91%。

“2007年到2010年大幅波动的股市环境,为考察基金业绩的持续稳定性提供了绝佳的机会,也可以判断基金公司持续投研能力的水平。”一基金分析人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,“在过去的三年里,偏股基金平均回报率水平远远跑赢大盘,基本上能体现出了基金专家理财、分散投资的优势。不过,占比不到5%的基金累计净值回报取得正收益,也反映了公募基金重视相对回报,在绝对回报方面表现较差的弱点。”

对比数据还显示,三年净值回报率低于-30%的38只偏股基金中,涉及到中小基金公司旗下的基金就有24只,占比63.16%。比如中欧新趋势(166001,基金吧)股票(LOF)三年累计净值回报率为-39.43%,该基金所属的中欧基金管理有限公司最新管理的资产净值为46.23亿元,仅居基金公司规模排行榜倒数第8名;华富成长(410003,基金吧)趋势股票、华富竞争力优选(410001,基金吧)混合三年累计净值回报率为-39.05%、-33.08%,两只基金所属的华富基金管理有限公司最新管理的资产净值为60.63亿元,居基金公司规模排行榜倒数第10名;诺德价值(570001,基金吧)优势股票累计净值回报率为-35.3%,该基金所属的诺德基金管理有限公司最新管理的资产净值为36.08亿元,仅居基金公司规模排行榜倒数第5名;天弘精选(420001,基金吧)混合累计净值回报率为-32.71%,该基金所属的天弘基金管理有限公司最新管理的资产净值为35.86亿元,仅居基金公司规模排行榜倒数第3名。

“相比‘历史悠久’、投研实力强大的大基金公司,保持持续而稳定的业绩对于小基金公司来说更具有挑战性。”上海地区一家基金公司董事长在描述基金行业的竞争时表示,“对于轻资产、高强度的基金行业来说,基金行业主要依靠的是人。只有合适的人,才能组建较为良好的投研平台,而小基金公司寻找一位合适的投研领军人物并不容易,其业绩的持续性不佳也有情可原。”

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