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传统PE转战早期项目投资六禾创投如何盯上前卫数据领域大蛋糕新日

发布时间:2020-01-16 02:42:59 阅读: 来源:蝶阀厂家

【猎云网上海】11月13日报道(文/苏琦)

相信很多创业和投资的小伙伴都会记得2010年和2011年的中国PE市场,那两年的火爆态势和高活跃度至今想来还会令人起鸡皮疙瘩。但就在那两年之后,受宏观经济和二级市场的疲软之势影响,加之PE行业竞争激烈,中国的PE市场开始慢慢呈现降温姿态。同时,10年和11年也是专注互联网领域的创投市场的历史高峰年,此后VC市场也开始向深耕细作进行调整。那么,在那两年中,一些投资机构受环境影响作出了哪些调整呢?他自身的转型又将为创业者带来什么呢?

今天猎云(微信:ilieyun)为大家介绍的,是一家名叫六禾创投的投资机构。它的身后是成立于2004年8月的上海六禾投资有限公司,该公司是国内成立最早的私募基金公司之一,投资领域涵盖证券投资、PIPE和VC,管理基金总规模超过100亿人民币。

六禾创投是六禾投资旗下专注于未上市公司创业投资的投资平台。如同绝大多数的人民币基金,他们从做成熟期的PE投资开始,在已经投资的12个PE项目中,6个项目已经成功上市并退出,一家公司登陆新三板,给投资人创造了丰厚的回报。

不久前猎云采访到了六禾创投的总裁王烨先生和合伙人钱朝晖博士。王烨先生在加入六禾之前,曾任德国西门子中国管理咨询部门项目经理、总监,任职于IBM美国总部战略部和软件部以及美国波士顿咨询公司上海办公室。并获得哈佛大学MBA和上海交通大学工学士学位。钱朝晖博士曾在纽约华尔街、香港和上海三地任职于许多国际大投行和对冲基金,并拥有美国加州大学伯克利分校数学博士以及北京大学数学学士和硕士学位。

六禾创投位于上海一家商业中心的37层,笔者到达的时候,发现办公室内大家都在沙发上聊天、交谈,氛围一派轻松。而旁边的六禾投资又隐隐透露着一派严肃与冷静。笔者不禁好奇,是什么让六禾创投的选择了转型呢?

万物皆数,六禾选择转型说到转型的原因,王烨告诉猎云,在2010年到2011年期间,PE行业的竞争激烈,项目质量不够高,回报也不够大。所以六禾创投想要转型在初期去培养一些更好的项目。这些早期的项目更有吸引力,可塑性也会更强。

从2012年起,六禾创投逐步将投资重点从成长和成熟期企业转向初创期企业。还有一个好玩的原因则是,由于王烨先生和钱博士的海归背景,他们都不喜欢喝酒,而更喜欢和年轻的创业者在一起。故而在2014年,六禾成立了第一支专注于科技驱动消费的VC基金,正式完成了从PE到VC的转型。做早期的投资就一定要更专注,那么六禾创投选择了哪一块领域呢?

王烨告知笔者:“六禾创投现在主要投大数据领域,比较看重企业的数据服务和数字内容这块。”数字内容就是电子设备的交互,这当中会产生更多内容,内容跟人跟设备又会有不同的互动,如此循环的交互也将是社会未来的发展方向。而企业的数据服务,就是帮助企业更好地进行转型,接入“互联网+”的概念。教会他们怎么样拥抱数据,更好地用数据帮助自己决策,并和客户进行互动。

尤其是那些B2C的公司。经济越是放缓,2C的产品需求一定越大,都是与生活息息相关的实在的需求。这样的需求导致该行业竞争激烈,成长性不够大。但优秀的公司想要与别家拉开差异,首先要把产品做好,其次是要更好地更精准地了解客户与到达客户,而这一切都是数据能够带来的决策方向。

这也是六禾创投开始向数据领域投资转型的重要原因。

数据的魅力,前卫又新鲜当工厂开始批量作业时,生产开始数据化。而现在,人也开始数据化。我们现在所用的微博、微信、QQ都在记录我们的数据。古希腊哲学家毕达哥拉斯曾说:“万物皆数。”人与数的互动能够帮助人们预测,也让每个人都更加个性化,更多去了解自己,也了解别人。

现在智能硬件、传感器是数据最大的存储和来源方式。大众点评做了十年,最大的特点就在于它上面沉淀的大量真实的点评数据。前不久的腾讯微大会强调了两个概念,一个是人工智能,一个则是VR。而六禾创投一直谈到的数字内容的最主要的板块就是VR(虚拟现实)和AR(增强现实)。AR这个词在2015年一下热了起来,先是有谷歌公司巨额投资了“Magic Leap”,紧接着微软又地推出了“Hololens”,随后苹果公司高调收购了世界第二大AR技术引擎Metaio。AR技术一下子就成了全世界高科技公司关注的重点。

王烨先生也向猎云坦言:“很少有VC将自己锁定在某一个领域,这一过程也摸索了很久。真正让六禾创投奠定专注数据领域的想法的,是一家六禾在2013年作为唯一机构投资了天使轮的央数文化,它旗下品牌小熊尼奥是儿童科技教育领域的一颗新星。今年8月,该项目获得了1.2亿人民币的A轮投资。”

在投资央数文化的时候,六禾对于增强虚拟现实这个领域就非常感兴趣。但之前就看过不少数据仿真的项目,还仅仅停留在工业级应用阶段。当六禾看到小熊尼奥能够把增强虚拟现实和内容相结合,生产面向消费者的商品时,他们仿佛看到了数据未来的一种新玩法,顿觉豁然开朗。将AR技术产品化和商业化结合,六禾想要发掘这件事情背后的价值。

说到这,大家肯定很想知道在数据服务和数字内容,六禾创投还投了哪些领域。以下是笔者整理的表格供大家参考:

由表格可以看出六禾创投现在主要还是集中在企业的数据服务和数字内容这块,当然在校园服务和O2O电商方面也有涉及,而这两块内容和数据也是息息相关的。

曾经也是一名创业者的王烨认为,六禾创投也算是投资领域的创业公司。面向创业者,六禾想要做一名好的顾问。“我们不是最好的创业者,但是绝对是投资者当中最具有创业精神的。”

号外!投资人要来分享干货两位有着丰富经验、自身也经历过几次转型的投资人,在面对当前大热的资本寒冬说时一致认为资本寒冬不应该叫资本寒冬,而只是前一段时间资本过热罢了。资本过热造成最大的结果就是投资人和创业者对估值水平都放的比较松。更多的人选择来创业,加之更多的资本和媒体渠道,实际上是降低了创业的门槛。如此看似创业更容易,实则想要创业成功却更难。所谓的寒冬实际上应该是多了一点管制和约束,也让投资人和创业者多了一份冷静的思考。

虽然现在网上有很多教创始人如何和投资人沟通的文章,但二位还是精心给猎云分享了一些自己的心得体会。现猎云整理如下:

1、创业者在给投资机构发BP的时候千万不要散发,首先得了解调查他的关注领域。创业者在没有得到回复时不要觉得伤自尊,找到合适的基金很难,你只是可能没找对。

2、BP一定要想清楚三个逻辑——你是谁?你现在在做什么事情?为什么是你来做?最后一个问题很多创业者没有想明白,这也是创业成功遇阻的很大一个原因。此外在计划书中尽可能不要写市场有多大。一是因为投资人懂市场,二是因为太大的市场会显得团队很小,不是一件好事情。在BP的制作过程中,尽量要用流程图和图表展示,加强清晰度和逻辑感。而且不要随意谈及2、3年之后的甚至5年后的计划,毕竟创业是一件每天都在发生变化的事。

3、很多创业者会抱着投资机构不懂这个想法。投资机构可能不懂项目具体的细节或者计划,但一定比创业者更懂市场。

4、注重着装。一个团队和项目最终要面临的是企业客户,着装是最基本的。如果创业者带着团队过来,团队的其他人也要保持高度的合作和热情,而不是在一旁看戏。

5、没有回复时不要催,真的好项目,投资人比你还急。

而对于投资人自身,王烨认为首先应该尊重任何一个创业者,他们其实比投资人厉害。在深入的市场调查和项目研究之前,他们不敢也不会轻易下判断。对于新事物比如数据或者更新的东西,投资人应该保持一个非常高的热情去接受。此外时常跟创业者、行业前辈进行交流也是很重要的一点。显然,在接受笔者的专访前,王烨和钱博士就在隔壁会议室与一些专家进行交流。值得一提的是,王烨是马拉松爱好者,钱博士也在前几天跑完了半马。团队还曾经在雨夜爬华山看日出。其实不管在什么行业,人都应该不断去挑战和突破自己。Stay hungry,Stay healthy.

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